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Arbeiten mit Flowplan

Formulare

Eine Formularansicht sammelt Antworten direkt als Einträge in der Datenbank – von Mitgliedern oder, wenn freigegeben, von jeder Person mit dem Link.

Formular gestalten

  1. In der Datenbank eine Ansicht vom Typ Formular anlegen.
  2. Formular gestalten öffnet den Editor:
    • Titel, Beschreibung und Beschriftung des Absenden-Knopfs,
    • Fragen: Reihenfolge, ausblenden, Pflichtfeld, Hilfetext je Frage,
    • Frageart: kurzer oder langer Text, Auswahlknöpfe statt Liste, Lineare Skala 1–10 für Zahlen,
    • Bestätigungstext nach dem Absenden.
  3. Formular speichern.

Pflichtfelder und Eingabetypen prüft Flowplan im Browser und auf dem Server. Dateien-Eigenschaften erlauben Uploads im Formular.

Formular teilen

Unter Formular teilen das Formular einschalten und den Link kopieren.

  • Nur Mitglieder: Antworten erfordern eine Anmeldung; die Antwort trägt den Namen der Person.
  • Anonym: Jede Person mit dem Link kann antworten, ohne Konto und ohne Namen.

Personen- und Relationsfragen gibt es nur in Formularen für Mitglieder, weil sie Mitglieder und Einträge sichtbar machen würden.

Antworten

Jede Antwort ist ein normaler Eintrag: Er erscheint in allen Ansichten und lässt sich filtern, zuweisen und kommentieren.

Kundenportal

Mit dem Kundenportal wird ein Formular zum Service-Desk: Wer es absendet, kann seine Anfrage danach verfolgen.

  1. Unter Formular teilen das Kundenportal einschalten.
  2. Auswählen, welche Eigenschaften im Portal sichtbar sind – etwa Status oder ein Fälligkeitsdatum. Eine Auswahl-Eigenschaft namens „Status“ ist beim Einschalten schon vorgewählt. Personen, Relationen und Dateien bleiben immer intern.

Nach dem Absenden sieht die Person einen privaten Link zu ihrer Anfrage. Hat sie eine E-Mail-Frage beantwortet und ist E-Mail eingerichtet, kommt der Link auch per E-Mail – in ihrer Sprache. Auf der Seite stehen der Stand, ihre Angaben und eine Unterhaltung mit dem Team.

Das Team antwortet im Eintrag unter Kundenanfrage. Antworten gehen per E-Mail an die Person; schreibt sie zurück, bekommen die Personen im Eintrag, alle, die schon geantwortet haben, und wer die Datenbank angelegt hat, eine Benachrichtigung. Kundenlink kopieren gibt den Link weiter, wenn keine E-Mail-Adresse vorliegt.